Si vous nous avez confié le dépôt de votre déclaration espagnole, téléverser les CSV de vos plateformes ne suffit pas. Pour que notre conseiller ou notre partenaire habilité puisse préparer et déposer correctement votre déclaration, il nous faut aussi les documents généraux d’impôt sur le revenu.
Ces documents se déposent dans votre espace personnel, sous :
app.cryptoimpuestos.es → Área personal (espace personnel) → Otra documentación (autres documents)
Ce guide contient la liste complète de ce qu’il faut téléverser et de la rubrique à laquelle chaque document appartient.
Quels documents faut-il pour faire sa déclaration avec un conseiller ?
| Document | Où le téléverser |
|---|---|
| Pièce d’identité espagnole (DNI/NIE), recto et verso | Otra documentación |
| Numéro de référence AEAT ou accès équivalent | Otra documentación |
| Données fiscales (Datos fiscales) ou projet de déclaration | Otra documentación |
| Déclaration de l’exercice précédent | Otra documentación |
| Informations familiales et personnelles | Otra documentación |
| Justificatifs de loyer, de logement, de dons ou de déductions | Otra documentación |
| Bulletins de salaire, attestations, pensions ou prestations non intégrées | Otra documentación |
| Relevés d’actions, d’ETF, de fonds ou de courtiers traditionnels | Otra documentación |
| CSV/API de Binance, Kraken, Coinbase, wallets, etc. | Rubrique Exchange/Wallet |
| Rapport fiscal crypto établi par CryptoImpuestos | Inutile de le téléverser si c’est nous qui l’avons produit |
En cas d’hésitation entre plusieurs rubriques, déposez le document dans Otra documentación et prévenez-nous par WhatsApp.
1. DNI ou NIE pour préparer la déclaration
Téléversez une copie nette de :
- votre DNI, recto et verso.
- votre NIE, recto et verso, si vous n’avez pas de DNI.
- votre passeport, si nous vous le demandons expressément.
Le document doit être entièrement visible, sans coins coupés, et le numéro d’identification doit être lisible.
Il nous sert à vérifier votre identité, à contrôler vos données personnelles et à éviter les erreurs lors de la préparation de la déclaration.
2. Numéro de référence de l’AEAT
Pour une déclaration déposée auprès de l’administration fiscale de l’État, il nous faut normalement votre numéro de référence de la campagne que nous allons déposer ou le mode d’accès que nous vous indiquerons au cas par cas.
Vous pouvez téléverser :
- une capture d’écran où figure le numéro de référence.
- un PDF ou une note contenant le numéro de référence.
- une capture de l’AEAT montrant que la référence correspond à la campagne en cours.
L’AEAT délivre le numéro de référence pour donner accès au projet de déclaration et aux données fiscales de chaque campagne de Renta. À chaque nouvelle campagne, la référence de l’année précédente cesse d’être valable et il faut en obtenir une nouvelle.
Un guide pas à pas est disponible ici : comment obtenir votre numéro de référence AEAT.
3. Données fiscales et projet de déclaration
Téléversez, si vous les avez :
- le PDF de vos Datos fiscales (les données fiscales détenues par l’AEAT).
- le PDF du projet de déclaration.
- des captures des avis importants apparaissant dans Renta WEB (le service de déclaration en ligne de l’AEAT).
- les communications ou avis du fisc relatifs aux cryptos, aux placements, aux loyers ou à d’autres données.
Les données fiscales constituent le point de départ, mais elles ne sont pas toujours complètes. L’AEAT permet elle-même d’ajouter ou de modifier des données lorsque des montants manquent, qu’il y a des erreurs ou que certaines informations ne sont pas reprises automatiquement.
Ne vous contentez donc pas de dire « tout figure déjà dans le projet ». Si quelque chose manque, il faut nous le téléverser.
4. Déclaration de l’exercice précédent
Téléversez la déclaration de l’exercice précédent, en particulier si :
- c’est la première fois que nous travaillons ensemble.
- vous avez changé de résidence fiscale.
- vous avez des moins-values en report.
- vous bénéficiez de déductions récurrentes.
- vous avez déclaré des cryptos lors d’exercices antérieurs.
- il y a eu des déclarations rectificatives.
Par exemple, pour la prochaine campagne (Renta 2026, déposée au printemps 2027), il s’agira généralement de la Renta 2025 telle qu’elle a été déposée.
Si vous ne l’avez pas, essayez de la télécharger depuis le portail électronique de l’AEAT ou depuis la plateforme provinciale correspondante.
5. Situation personnelle et familiale
Téléversez un document simple ou consignez dans un PDF ou un Word les informations qui vous concernent :
| Situation | Ce dont nous avons besoin |
|---|---|
| État civil | célibataire, marié, partenaire enregistré, séparé, divorcé ou veuf |
| Conjoint | nom, DNI/NIE et si vous souhaitez comparer déclaration commune et séparée |
| Enfants | nom, date de naissance, DNI le cas échéant, résidence et garde |
| Ascendants à charge | données des parents ou grands-parents vivant sous votre toit, âge et handicap le cas échéant |
| Handicap | certificat ou taux reconnu |
| Famille nombreuse | titre en cours de validité ou justificatif |
| Changement de domicile | date du changement et adresse actuelle |
Cette partie compte beaucoup. Elle peut influer sur l’abattement personnel et familial, sur l’imposition commune et sur les déductions nationales ou régionales.
6. Compte bancaire
Téléversez ou indiquez :
- l’IBAN sur lequel vous souhaitez recevoir le remboursement.
- le titulaire du compte.
- si la déclaration est à payer, si vous souhaitez ou non un prélèvement automatique.
L’IBAN doit être à votre nom, surtout en cas de remboursement. Si la déclaration est commune, dites-nous si vous préférez un compte joint ou le compte de l’un des conjoints.
La campagne de la Renta 2025 s’est déroulée du 8 avril au 30 juin 2026 et elle est close ; celle de la Renta 2026 aura lieu au printemps 2027, aux dates que publiera l’AEAT. En cas de prélèvement, l’échéance pour le demander tombe quelques jours avant l’échéance générale. Si vous n’avez pas déposé votre Renta 2025 ou si vous avez oublié de déclarer quelque chose, il faut maintenant la déposer hors délai (avec une majoration mais sans sanction, si l’administration ne vous l’a pas réclamée avant) ou la rectifier : écrivez-nous sur WhatsApp et nous regardons.
7. Travail, pensions et prestations
Même si la plupart des revenus du travail figurent dans les données fiscales, téléversez des justificatifs en cas de situation particulière :
- attestation de retenues de votre employeur.
- attestations de pension.
- prestations du SEPE (service de l’emploi).
- rappels perçus au titre d’autres années.
- indemnités.
- arrêt de travail, chômage partiel (ERTE) ou autres prestations.
- travail pour des entreprises étrangères.
- revenus qui n’apparaissent pas correctement dans les données fiscales.
Si tout figure correctement dans vos données fiscales et que rien ne détonne, il n’y aura généralement rien de plus à fournir. Dans le doute, téléversez.
8. Travailleurs indépendants ou activité économique
Si vous êtes indépendant ou avez exercé une activité économique, téléversez :
- les déclarations trimestrielles déposées.
- le récapitulatif annuel, le cas échéant.
- le livre des recettes et des dépenses.
- les factures émises.
- les factures reçues pertinentes.
- les cotisations d’indépendant.
- les retenues subies.
- les informations sur les locaux, véhicules ou charges affectés, le cas échéant.
Si un conseiller s’occupe déjà de la partie indépendant, téléversez un récapitulatif définitif ou le projet qu’il a préparé. La déclaration finale doit être cohérente avec la partie crypto.
9. Résidence principale, loyers et biens immobiliers
Téléversez les documents correspondants :
Si vous êtes locataire
- le contrat de location.
- les quittances payées durant l’année.
- les données du bailleur : nom, numéro fiscal et référence cadastrale si vous l’avez.
- le justificatif de dépôt de garantie, si votre région l’exige.
Si vous êtes propriétaire
- les références cadastrales.
- les avis d’IBI (taxe foncière), si vous les avez.
- les informations relatives au prêt en cas d’ancienne déduction pour résidence principale.
- les attestations bancaires du prêt hypothécaire.
Si vous louez un logement à des tiers
- le contrat de location.
- les loyers encaissés.
- les charges déductibles : IBI, charges de copropriété, assurances, réparations, intérêts, frais d’agence, etc.
- les périodes de location et de vacance du logement.
L’immobilier est l’une des sources d’erreurs les plus fréquentes dans la déclaration espagnole. Si vous possédez un logement, un garage, une résidence secondaire ou un bien loué, signalez-le, même si vous pensez que le fisc en a déjà connaissance.
10. Placements non crypto
CryptoImpuestos calcule votre volet crypto, mais pour déposer la déclaration complète nous devons savoir si vous détenez aussi des placements traditionnels :
- actions.
- ETF.
- fonds de placement.
- obligations ou titres à revenu fixe.
- dividendes.
- intérêts bancaires.
- comptes rémunérés.
- courtiers étrangers comme Trade Republic, Interactive Brokers, eToro, DeGiro, Revolut, etc.
Téléversez les rapports fiscaux du courtier ou les attestations annuelles. Si certaines opérations n’apparaissent pas correctement dans les données fiscales, il nous faut le détail des achats, des ventes, des dividendes et des retenues.
Important : un volume important d’opérations boursières ou de produits dérivés traditionnels peut nécessiter un devis ou un examen complémentaire.
11. Dons, syndicats, ordres professionnels et assurances
Téléversez les justificatifs relatifs à :
- des dons à des ONG, fondations, partis politiques ou institutions religieuses.
- des cotisations syndicales.
- des ordres professionnels obligatoires.
- des assurances liées à une activité économique ou à des locations.
- des plans d’épargne retraite.
- des mutuelles.
Certaines données remontent automatiquement au fisc, d’autres non. Sans justificatif, nous risquons de ne pas pouvoir appliquer correctement la déduction ou la charge.
12. Déductions régionales
Chaque communauté autonome peut prévoir ses propres déductions. Nous avons donc besoin que vous nous indiquiez votre région de résidence fiscale et que vous téléversiez des justificatifs si une déduction vous concerne.
Exemples courants :
- loyer de la résidence principale.
- naissance ou adoption d’enfants.
- famille nombreuse ou monoparentale.
- handicap.
- frais de scolarité.
- crèche.
- travaux d’efficacité énergétique.
- achat d’un logement dans certains cas.
- dons régionaux.
L’AEAT publie un guide spécifique des déductions régionales pour chaque campagne. Mais le conseiller ne peut les appliquer correctement que si vous nous fournissez les données et les justificatifs.
13. Documents crypto : où déposer CSV, API et rapports
Vos opérations crypto ne doivent pas toutes être déposées dans « Otra documentación ».
Utilisez ces rubriques :
| Type de document | Où le téléverser |
|---|---|
| CSV de Binance, Kraken, Coinbase, etc. | Exchange |
| Clé API en lecture seule | Exchange |
| Adresses publiques de wallets | Wallet |
| xPub Bitcoin | Wallet |
| Captures de plateformes bloquées | Otra documentación, s’il n’existe pas de rubrique dédiée |
| Plaintes pour arnaque ou piratage | Otra documentación |
| Courriers du fisc relatifs aux cryptos | Otra documentación |
| Rapport fiscal crypto établi par un tiers | Otra documentación |
Si le rapport crypto vient de nous, inutile de le redéposer : il figure déjà dans votre dossier.
Si vous rassemblez des documents d’exercices antérieurs parce que vous n’aviez pas déclaré vos opérations crypto, consultez également ce guide : je n’ai jamais déclaré mes cryptos, que faire face au fisc.
14. Documents de déclaration si vous résidez au Pays basque
Si votre résidence fiscale se situe en Bizkaia, Gipuzkoa ou Araba, votre déclaration ne suit pas le circuit de la déclaration étatique auprès de l’AEAT. Elle est déposée auprès de la Hacienda Foral (administration fiscale provinciale) compétente.
Cela change les documents d’accès et, parfois, la façon de déclarer certaines opérations.
Ce qu’il faut téléverser si vous êtes en Bizkaia
Déposez dans « Otra documentación » :
- le courrier Renta de Bizkaia, si vous l’avez reçu.
- le code de représentation de la campagne de Renta que nous allons déposer, si nous devons accéder au dossier ou déposer en votre nom.
- le projet de déclaration de Bizkaia.
- les données fiscales ou le PDF disponible sur la plateforme provinciale.
- les informations sur Bak, BakQ ou le moyen d’identification que vous avez activé, si nous vous le demandons.
Bizkaia autorise une autre personne à accéder au projet, à le modifier et à déposer la déclaration au moyen du code de représentation de la campagne. Ce code figure sur le courrier Renta ou dans le portail électronique.
Ce qu’il faut téléverser si vous êtes en Gipuzkoa
Déposez :
- la proposition de liquidation ou le projet disponible.
- les données fiscales de Gipuzkoa.
- la déclaration de l’exercice précédent.
- les justificatifs de déductions provinciales.
- tout document exigé par votre administration provinciale pour les représentants professionnels.
Gipuzkoa propose un dépôt en ligne aux particuliers comme aux représentants professionnels ; les documents peuvent donc varier selon que nous déposons directement ou que nous préparons seulement les données que votre conseiller validera.
Ce qu’il faut téléverser si vous êtes en Araba
Déposez :
- le projet ou la proposition de Renta d’Araba.
- les données fiscales.
- la déclaration précédente.
- les documents d’identité et les coordonnées bancaires.
- les justificatifs de logement, de famille, de déductions ou d’activité économique.
- toute autorisation ou pièce spécifique que nous vous demanderons pour traiter avec l’administration provinciale.
Araba publie des informations propres aux entités collaboratrices et peut exiger des validations supplémentaires dans certains cas.
La différence essentielle avec l’AEAT
| Cas | Ce qui change |
|---|---|
| Territoire commun | nous passons normalement par l’AEAT, Renta WEB (service de déclaration en ligne) et le numéro de référence |
| Bizkaia | on utilise la Hacienda Foral de Bizkaia et un code de représentation peut être nécessaire |
| Gipuzkoa | on utilise la Hacienda Foral de Gipuzkoa et ses modalités de dépôt |
| Araba | on utilise la Hacienda Foral d’Araba et ses propres instructions |
Si vous vivez au Pays basque, ne nous envoyez pas seulement le numéro de référence de l’AEAT. Indiquez votre province et téléversez le projet ou les données fiscales de votre Hacienda Foral.
15. Erreurs fréquentes au moment de téléverser
Évitez ces erreurs :
- téléverser des captures floues.
- envoyer des documents par WhatsApp alors que vous disposez d’un espace personnel.
- mélanger les CSV de plateformes avec les documents de la déclaration.
- ne téléverser que le projet et omettre les déductions qui n’y figurent pas.
- ne pas signaler les loyers, les enfants, les changements de domicile ou les placements traditionnels.
- téléverser des archives protégées par mot de passe sans indiquer ce mot de passe.
- attendre le dernier jour de la campagne.
Plus vous téléversez tôt, plus il reste de marge pour vérifier, corriger et déposer sans précipitation.
Liste finale avant de nous prévenir
Avant de nous écrire sur WhatsApp, vérifiez que :
- J’ai téléversé mon DNI/NIE.
- J’ai téléversé mon numéro de référence AEAT ou mes documents provinciaux.
- J’ai téléversé mes données fiscales ou mon projet de déclaration.
- J’ai téléversé la déclaration de l’exercice précédent.
- J’ai indiqué ma situation familiale.
- J’ai indiqué mon IBAN.
- J’ai téléversé les justificatifs de logement, de loyer ou de biens immobiliers.
- J’ai téléversé les justificatifs de déductions.
- J’ai téléversé les informations sur mes placements non crypto.
- J’ai téléversé mes opérations crypto dans Exchange/Wallet, et non dans Otra documentación.
- Si je réside au Pays basque, j’ai précisé Bizkaia, Gipuzkoa ou Araba.
Une fois que c’est fait, prévenez-nous. Nous examinerons votre dossier et vous dirons s’il manque quelque chose avant que le conseiller ne prépare la déclaration.
Sources officielles consultées
- AEAT : campagne Renta 2025, délais et numéro de référence
- AEAT : dépôt des déclarations par les partenaires habilités
- AEAT : intégration des données fiscales dans Renta WEB
- AEAT : guide des déductions régionales de l’impôt sur le revenu 2025
- Bizkaia : accès au projet de déclaration et code de représentation
- Bizkaia : questions fréquentes sur l’impôt sur le revenu et la fortune
- Gipuzkoa : Renta 2025, modalités de dépôt
- Araba : informations pour les entités collaboratrices
Víctor Lázaro
Directeur marketing, Cryptoimpuestos.es
