Wenn Sie CryptoImpuestos mit der Abgabe Ihrer spanischen Steuererklärung beauftragt haben, genügt es nicht, die CSV-Dateien Ihrer Börsen hochzuladen. Damit unsere Steuerberatung bzw. der zugelassene Einreichungspartner Ihre Erklärung korrekt vorbereiten und abgeben kann, brauchen wir auch die allgemeinen Einkommensteuerunterlagen.

Diese Unterlagen laden Sie in Ihrem persönlichen Bereich hoch, unter:

app.cryptoimpuestos.es → Área personal (persönlicher Bereich) → Otra documentación (sonstige Unterlagen)

Dieser Leitfaden enthält die vollständige Checkliste dessen, was Sie hochladen müssen, und welche Dokumente in welchen Bereich gehören.

Welche Unterlagen brauche ich für die Steuererklärung mit Steuerberatung?

Dokument	Wo hochladen
Spanischer Ausweis (DNI/NIE), Vorder- und Rückseite	Otra documentación
AEAT-Referenznummer oder gleichwertiger Zugang	Otra documentación
Steuerdaten (Datos fiscales) oder Erklärungsentwurf	Otra documentación
Steuererklärung des Vorjahres	Otra documentación
Familiäre und persönliche Angaben	Otra documentación
Belege zu Miete, Wohnen, Spenden oder Abzügen	Otra documentación
Gehaltsabrechnungen, Bescheinigungen, Renten oder nicht erfasste Leistungen	Otra documentación
Aufstellungen zu Aktien, ETFs, Fonds oder klassischen Brokern	Otra documentación
CSV/API von Binance, Kraken, Coinbase, Wallets usw.	Bereich Exchange/Wallet
Von CryptoImpuestos erstellter Krypto-Steuerbericht	Muss nicht hochgeladen werden, wenn wir ihn erstellt haben

Wenn Sie zwischen mehreren Bereichen schwanken, laden Sie das Dokument in Otra documentación hoch und geben Sie uns per WhatsApp Bescheid.

1. DNI oder NIE für die Vorbereitung der Erklärung

Laden Sie eine gut lesbare Kopie hoch:

DNI, Vorder- und Rückseite.
NIE, Vorder- und Rückseite, falls Sie keinen DNI besitzen.
Reisepass, wenn wir ausdrücklich danach fragen.

Das Dokument muss vollständig zu sehen sein, ohne abgeschnittene Ecken und mit lesbarer Ausweisnummer.

Wir brauchen es, um Ihre Identität zu prüfen, persönliche Angaben abzugleichen und Fehler bei der Vorbereitung der Erklärung zu vermeiden.

2. Referenznummer der AEAT

Für eine bei der staatlichen Steuerbehörde eingereichte Erklärung benötigen wir in der Regel Ihre Referenznummer für die Kampagne, die wir einreichen, oder das Zugangsverfahren, das wir Ihnen im Einzelfall nennen.

Sie können hochladen:

ein Bildschirmfoto, auf dem die Referenznummer erscheint.
eine PDF-Datei oder Notiz mit der Referenznummer.
ein Bildschirmfoto der AEAT, aus dem hervorgeht, dass die Referenz zur laufenden Kampagne gehört.

Die AEAT stellt die Referenznummer bereit, damit Sie auf den Erklärungsentwurf und die Steuerdaten der jeweiligen Renta-Kampagne zugreifen können. Mit jeder neuen Kampagne verliert die Referenz des Vorjahres ihre Gültigkeit; es muss eine neue angefordert werden.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier: So erhalten Sie Ihre AEAT-Referenznummer.

3. Steuerdaten und Erklärungsentwurf

Laden Sie hoch, sofern vorhanden:

die PDF-Datei Ihrer Datos fiscales (die Steuerdaten, die der AEAT über Sie vorliegen).
die PDF-Datei des Erklärungsentwurfs.
Bildschirmfotos wichtiger Hinweise, die in Renta WEB (dem Online-Erklärungsdienst der AEAT) erscheinen.
Mitteilungen oder Hinweise der Finanzverwaltung zu Kryptowerten, Anlagen, Vermietungen oder anderen Angaben.

Die Steuerdaten sind der Ausgangspunkt, aber nicht immer vollständig. Die AEAT selbst erlaubt es, Daten zu ergänzen oder zu ändern, wenn Beträge fehlen, Fehler vorliegen oder Angaben nicht automatisch übernommen wurden.

Deshalb sollten Sie es nicht bei „im Entwurf steht doch alles” belassen. Fehlt etwas, müssen Sie es hochladen.

4. Erklärung des Vorjahres

Laden Sie die Steuererklärung des Vorjahres hoch, insbesondere wenn:

wir zum ersten Mal für Sie tätig werden.
Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz gewechselt haben.
Sie noch nicht verrechnete Verluste haben.
Sie wiederkehrende Abzüge geltend machen.
Sie in Vorjahren Kryptowerte erklärt haben.
es berichtigte Erklärungen gab.

Für die nächste Kampagne (Renta 2026, Abgabe im Frühjahr 2027) ist das zum Beispiel üblicherweise die eingereichte Renta 2025.

Falls Sie sie nicht zur Hand haben, versuchen Sie den Download über das elektronische Portal der AEAT oder über die zuständige Plattform Ihrer Provinzverwaltung.

5. Persönliche und familiäre Situation

Laden Sie ein einfaches Dokument hoch oder schreiben Sie die zutreffenden Angaben in eine PDF- oder Word-Datei:

Situation	Was wir brauchen
Familienstand	ledig, verheiratet, eingetragene Partnerschaft, getrennt, geschieden oder verwitwet
Ehepartner	Name, DNI/NIE und ob wir Zusammen- und Einzelveranlagung vergleichen sollen
Kinder	Name, Geburtsdatum, DNI sofern vorhanden, Haushaltszugehörigkeit und Sorgerecht
Unterhaltsberechtigte Angehörige in aufsteigender Linie	Angaben zu im Haushalt lebenden Eltern oder Großeltern, Alter und ggf. Behinderung
Behinderung	Bescheinigung oder anerkannter Grad
Kinderreiche Familie	gültiger Nachweis oder Beleg
Wohnsitzwechsel	Datum des Wechsels und aktuelle Anschrift

Dieser Teil ist besonders wichtig. Er kann sich auf den persönlichen und familienbezogenen Grundfreibetrag, die Zusammenveranlagung sowie auf staatliche und regionale Abzüge auswirken.

6. Bankverbindung

Laden Sie hoch oder teilen Sie uns mit:

die IBAN, auf die eine Erstattung fließen soll.
den Kontoinhaber.
ob Sie im Fall einer Nachzahlung ein Lastschriftverfahren wünschen.

Die IBAN muss auf Ihren Namen lauten, insbesondere bei einer Erstattung. Bei Zusammenveranlagung sagen Sie uns, ob ein gemeinsames Konto oder das Konto eines Ehepartners verwendet werden soll.

Die Kampagne der Renta 2025 lief vom 8. April bis zum 30. Juni 2026 und ist abgeschlossen; die Kampagne der Renta 2026 findet im Frühjahr 2027 statt, zu den Terminen, die die AEAT veröffentlicht. Bei Lastschrift endet die Frist dafür einige Tage vor der allgemeinen Frist. Wenn Sie die Renta 2025 nicht eingereicht oder etwas nicht erklärt haben, muss sie jetzt verspätet eingereicht (mit Zuschlag und ohne Sanktion, sofern das Finanzamt Sie nicht vorher dazu aufgefordert hat) oder berichtigt werden: Schreiben Sie uns per WhatsApp, und wir sehen uns das an.

7. Arbeit, Renten und Sozialleistungen

Zwar erscheinen die meisten Arbeitseinkünfte in den Steuerdaten, laden Sie aber Belege hoch, wenn es Besonderheiten gibt:

Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers.
Rentenbescheinigungen.
Leistungen des SEPE (Arbeitsverwaltung).
Nachzahlungen für andere Jahre.
Abfindungen.
Krankheitsbedingte Ausfallzeiten, ERTE-Kurzarbeit oder andere Leistungen.
Tätigkeiten für ausländische Unternehmen.
Einkünfte, die in den Steuerdaten nicht korrekt erscheinen.

Wenn in Ihren Steuerdaten alles korrekt erscheint und nichts auffällig ist, sind meist keine weiteren Unterlagen nötig. Im Zweifel laden Sie sie hoch.

8. Selbständige oder gewerbliche Tätigkeit

Wenn Sie selbständig sind oder eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt haben, laden Sie hoch:

die eingereichten Quartalsmeldungen.
die Jahreszusammenfassung, sofern einschlägig.
das Einnahmen-Ausgaben-Buch.
ausgestellte Rechnungen.
relevante Eingangsrechnungen.
Beiträge zur Selbständigenversicherung.
einbehaltene Steuerabzüge.
Angaben zu Geschäftsräumen, Fahrzeugen oder betrieblich veranlassten Kosten, sofern einschlägig.

Betreut bereits eine Beratung Ihren Selbständigenteil, laden Sie eine abgeschlossene Zusammenfassung oder den dort erstellten Entwurf hoch. Die endgültige Erklärung muss zum Krypto-Teil passen.

9. Hauptwohnsitz, Vermietung und Immobilien

Laden Sie die jeweils zutreffenden Unterlagen hoch:

Wenn Sie zur Miete wohnen

Mietvertrag.
im Jahr gezahlte Mietquittungen.
Angaben zum Vermieter: Name, Steuernummer und Katasterreferenz, sofern vorhanden.
Kautionsnachweis, sofern Ihre Region ihn verlangt.

Wenn Sie Wohneigentum besitzen

Katasterreferenzen.
IBI-Bescheide (Grundsteuer), sofern vorhanden.
Angaben zur Hypothek, falls der alte Abzug für den Hauptwohnsitz greift.
Bankbescheinigungen zum Hypothekendarlehen.

Wenn Sie eine Wohnung an Dritte vermieten

Mietvertrag.
vereinnahmte Mieten.
abzugsfähige Kosten: IBI, Hausgeld, Versicherungen, Reparaturen, Zinsen, Maklergebühren usw.
Zeiträume, in denen die Wohnung vermietet oder leer stand.

Immobilien sind eine der häufigsten Fehlerquellen in der spanischen Steuererklärung. Wenn Sie eine Wohnung, eine Garage, eine Zweitwohnung oder eine vermietete Immobilie besitzen, sagen Sie uns Bescheid – auch wenn Sie annehmen, dass es der Finanzverwaltung längst vorliegt.

10. Anlagen ohne Krypto-Bezug

CryptoImpuestos berechnet Ihren Krypto-Teil. Für die vollständige Erklärung müssen wir aber wissen, ob Sie auch klassische Anlagen halten:

Aktien.
ETFs.
Investmentfonds.
Anleihen oder festverzinsliche Papiere.
Dividenden.
Bankzinsen.
verzinste Konten.
ausländische Broker wie Trade Republic, Interactive Brokers, eToro, DeGiro, Revolut usw.

Laden Sie die Steuerauswertungen des Brokers oder die Jahresbescheinigungen hoch. Erscheinen Vorgänge in den Steuerdaten nicht korrekt, brauchen wir die Einzelheiten zu Käufen, Verkäufen, Dividenden und Quellensteuern.

Wichtig: Bei sehr vielen klassischen Börsen- oder Derivategeschäften kann ein gesondertes Angebot oder eine zusätzliche Prüfung erforderlich sein.

11. Spenden, Gewerkschaften, Berufskammern und Versicherungen

Laden Sie Belege hoch für:

Spenden an NGOs, Stiftungen, politische Parteien oder religiöse Einrichtungen.
Gewerkschaftsbeiträge.
Pflichtbeiträge an Berufskammern.
Versicherungen im Zusammenhang mit gewerblicher Tätigkeit oder Vermietung.
Altersvorsorgepläne.
Versorgungswerke.

Manche Angaben liegen der Finanzverwaltung automatisch vor, andere nicht. Ohne Beleg können wir den Abzug oder die Kosten unter Umständen nicht korrekt ansetzen.

12. Regionale Abzüge

Jede spanische Region kann eigene Abzüge vorsehen. Deshalb müssen Sie uns Ihre Region des steuerlichen Wohnsitzes nennen und Belege hochladen, wenn ein Abzug für Sie infrage kommt.

Häufige Beispiele:

Miete des Hauptwohnsitzes.
Geburt oder Adoption von Kindern.
kinderreiche Familie oder Alleinerziehende.
Behinderung.
Bildungskosten.
Kinderbetreuung.
Maßnahmen zur Energieeffizienz.
Wohnungskauf in bestimmten Fällen.
Spenden auf regionaler Ebene.

Die AEAT veröffentlicht für jede Kampagne einen eigenen Leitfaden zu den regionalen Abzügen. Anwenden kann die Steuerberatung sie aber nur, wenn Sie uns die Angaben und Belege liefern.

13. Krypto-Unterlagen: wohin mit CSV, API und Berichten

Die Krypto-Vorgänge gehören nicht sämtlich in „Otra documentación”.

Nutzen Sie diese Bereiche:

Art des Dokuments	Wo hochladen
CSV von Binance, Kraken, Coinbase usw.	Exchange
API-Schlüssel mit reinem Lesezugriff	Exchange
öffentliche Wallet-Adressen	Wallet
Bitcoin-xPub	Wallet
Bildschirmfotos gesperrter Börsen	Otra documentación, wenn es keinen eigenen Bereich gibt
Strafanzeigen wegen Betrugs oder Hacks	Otra documentación
Schreiben der Finanzverwaltung zu Kryptowerten	Otra documentación
externer Krypto-Steuerbericht	Otra documentación

Haben wir den Krypto-Bericht selbst erstellt, müssen Sie ihn nicht erneut hochladen: Er liegt bereits in Ihrer Akte.

Wenn Sie Unterlagen früherer Jahre zusammenstellen, weil Sie Krypto-Vorgänge nicht erklärt haben, sehen Sie sich auch diesen Leitfaden an: Krypto nie erklärt – was tun gegenüber der Finanzverwaltung.

14. Unterlagen zur Erklärung bei Wohnsitz im Baskenland

Liegt Ihr steuerlicher Wohnsitz in Bizkaia, Gipuzkoa oder Araba, läuft Ihre Erklärung nicht wie die staatliche Erklärung über die AEAT. Sie wird bei der zuständigen Hacienda Foral (Provinzsteuerverwaltung) eingereicht.

Das ändert die Zugangsunterlagen und teils auch die Art, bestimmte Vorgänge zu erklären.

Was Sie hochladen müssen, wenn Sie aus Bizkaia kommen

Laden Sie unter „Otra documentación” hoch:

das Renta-Schreiben aus Bizkaia, sofern Sie eines erhalten haben.
den Vertretungscode für die Renta-Kampagne, die wir einreichen, wenn wir in Ihrem Namen zugreifen oder einreichen sollen.
den Erklärungsentwurf für Bizkaia.
Steuerdaten oder die auf der Plattform der Provinz verfügbare PDF-Datei.
Angaben zu Bak, BakQ oder dem von Ihnen genutzten Identifikationsmittel, sofern wir danach fragen.

Bizkaia erlaubt es einer anderen Person, mit dem Vertretungscode der Kampagne auf den Entwurf zuzugreifen, ihn zu ändern und die Erklärung einzureichen. Dieser Code steht im Renta-Schreiben oder im elektronischen Portal.

Was Sie hochladen müssen, wenn Sie aus Gipuzkoa kommen

Laden Sie hoch:

den Vorschlag zur Selbstveranlagung oder den verfügbaren Entwurf.
die Steuerdaten aus Gipuzkoa.
die Erklärung des Vorjahres.
Belege zu Abzügen der Provinz.
alle Dokumente, die Ihre Provinzverwaltung für berufliche Vertreter verlangt.

Gipuzkoa bietet die Online-Abgabe sowohl für Privatpersonen als auch für berufliche Vertreter an. Die Unterlagen können daher variieren, je nachdem, ob wir direkt einreichen oder nur die Daten aufbereiten, die Ihre Beratung anschließend prüft.

Was Sie hochladen müssen, wenn Sie aus Araba kommen

Laden Sie hoch:

den Entwurf oder Vorschlag zur Renta aus Araba.
die Steuerdaten.
die Erklärung des Vorjahres.
Ausweisdokumente und Bankverbindung.
Belege zu Wohnen, Familie, Abzügen oder gewerblicher Tätigkeit.
jede Vollmacht oder spezifische Unterlage, um die wir Sie für die Abwicklung mit der Provinzverwaltung bitten.

Araba veröffentlicht eigene Informationen für mitwirkende Stellen und kann in bestimmten Fällen zusätzliche Prüfungen verlangen.

Der entscheidende Unterschied zur AEAT

Fall	Was sich ändert
Gemeines Gebiet	in der Regel AEAT, Renta WEB (Online-Erklärungsdienst) und Referenznummer
Bizkaia	Hacienda Foral von Bizkaia; ein Vertretungscode kann erforderlich sein
Gipuzkoa	Hacienda Foral von Gipuzkoa mit ihren eigenen Abgabeverfahren
Araba	Hacienda Foral von Araba mit eigenen Vorgaben

Wenn Sie im Baskenland leben, schicken Sie uns nicht nur die AEAT-Referenznummer. Nennen Sie Ihre Provinz und laden Sie den Entwurf oder die Steuerdaten Ihrer Hacienda Foral hoch.

15. Fehler beim Hochladen der Unterlagen

Vermeiden Sie diese Fehler:

unscharfe Bildschirmfotos hochladen.
Dokumente per WhatsApp schicken, obwohl Sie einen persönlichen Bereich haben.
Börsen-CSV mit den Unterlagen zur Steuererklärung vermischen.
nur den Entwurf hochladen und Abzüge weglassen, die dort nicht erscheinen.
Vermietungen, Kinder, Wohnsitzwechsel oder klassische Anlagen nicht melden.
passwortgeschützte Archive hochladen, ohne das Passwort mitzuteilen.
bis zum letzten Kampagnentag warten.

Je früher Sie die Unterlagen hochladen, desto mehr Spielraum bleibt zum Prüfen, Korrigieren und Einreichen ohne Zeitdruck.

Abschließende Checkliste, bevor Sie uns Bescheid geben

Prüfen Sie vor Ihrer Nachricht per WhatsApp:

Wenn das erledigt ist, geben Sie uns Bescheid. Wir prüfen Ihre Akte und sagen Ihnen, ob etwas fehlt, bevor unsere Steuerberatung die Erklärung vorbereitet.

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